和珅请客吃饭,在饭馆里,和珅、纪晓岚各表忠心,乾隆却因为自己的行踪轻易被人发现而心生不悦。乾隆将自己的干爹介绍给和珅与纪晓岚,和珅从言谈中觉得此人可能误事,便让刘全设法除掉乾隆的干爹。夏德赫暗中跟踪杜小月,但因未得和珅命令,一直未曾下手。
乾隆的干爹被刘全害死在楼下,乾隆悲痛万分。和珅假意哀悼,在墓前以路途危险为由劝皇上回京,乾隆则下定决心前往甘肃将事情调查清楚。纪晓岚表示愿舍命相陪,和珅只得继续跟随,暗中命刘全通知夏德赫在长乐镇解决问题。
夏德赫在长乐镇布置妥当,此时杜小月、乾隆一行人也分别抵达长乐镇,入住不同客栈。纪晓岚明察暗访,察觉和珅可能有所行动,于是买通店小二假扮刺客,将乾隆引至杜小月所在的吉祥客栈,随后与和珅一同赶到。
在吉祥客栈,杜小月正与黑衣人搏斗,其中一人正是夏德赫。乾隆赶到出手相助,闻讯赶来的和珅、纪晓岚也加入其中。和珅见大势已去,趁夏德赫不备将其灭口。官兵赶到后,乾隆亮明身份,并命纪晓岚和杜小月前往甘肃大牢释放何文远。
杜小月与纪晓岚赶到大牢时已为时过晚,何文远已被害。乾隆对杜小月深感愧疚,下令重审何文远一案,所有涉案官员均受到严惩。皇上厚葬何文远,杜小月因需守孝不愿留在宫中,最终回到了草堂。